Солнце застало ковбоев в седлах. За ночь выяснилось, что во время ночного набега индейцам удалось увести двух лошадей. День снова обещал невыносимую жару, но дозорные постоянно патрулировали лагерь, вглядываясь в зелень равнин. Никто не знал откуда могли появиться индейцы. Патрули сменяли друг друга, чтобы все могли перекусить. Чак в это утро старался особенно, ведь для многих это могло быть последнее утро…

Солнце было уже высоко и начало нещадно палить обожженную землю. Приближалось назначенное время. Ожидание становилось невыносимым. Некоторые стали уже терять надежду. Вновь появились упаднические настроения. Джонни и Джек, как могли, подбадривали людей, отвлекая от грустных мыслей. Но и у них было не все спокойно на душе. Индейцев все не было. Легкий ветер закручивал пыль вокруг лошадиных ног.

Вдруг дозорный на салуне оповестил о приближении отряда. Индейцы ехали по открытой местности, не скрываясь. Казалось, они не боятся никого на своей земле. Джонни и Джек не переставали совещаться насчет тактического перестроения конного отряда. А дозорные продолжали осматривать подходы ранчо – вдруг открытое появление индейцев всего лишь попытка отвлечь внимание от главных сил нападения.

Когда индейцы подъехали совсем близко стало ясно, что Вождь сначала хочет говорить. Он прошел в салун. Джек, по настоянию Джонни отправился следом, чтобы выяснить намерения Вождя. Отряд индейцев стоял напротив боевой шеренги стрелков. Ни та, ни другая сторона, несмотря на взаимные угрозы и демонстрацию оружия, не осмеливалась сделать первый шаг. Джонни оставался верхом, чтобы в случае атаки лично повести рекрутов в бой.

Во время непродолжительных переговоров Вождь и Джек обменялись Словами Жизни и Смерти. Никто не хотел понапрасну проливать кровь. Конфликт решено было решить состязанием ловкости и силы.

В качестве поощрения победителей решено было использовать лошадей… Лошадь проигравшего переходила к победителю. Колдун подготовил жребии с названиями состязаний.

Настал решающий момент.

Ковбои выстроились с одной стороны небольшой площадки, индейцы ровно с другой. Страсти накалялись. Стороны то и дело слали друг другу проклятья, угрожая оружием. Состязания шли с переменным успехом, лошади переходили от одной стороны к другой и обратно. Ни ковбои, ни индейцы не уступали друг другу в ловкости, скорости, остроте глаза и силе. Однако перевес начал склоняться на сторону владельцев ранчо. Колдун не переставая молил богов о помощи, призывая духи покровительствующих животных.

И вот, когда, казалось, победа была уже на стороне ковбоев, Вождь поставил на спор всех лошадей и карту с сокровищем, зарытым в Долине Мертвого Грифа. Джонни и Джек поставили против карты ранчо. Условием было только то, что в случае проигрыша, ранчо переходит индейцам, а лошади и карта переходят к ковбоям, дабы все могли покинуть ранчо и отправится на поиски сокровища.

И тут Джонни и его людей постигла неудача. То ли индеец был слишком искусен, или не обошлось без происков колдуна, но в “петушином бою” ковбои потерпели поражение.

Долго ехали ковбои по прерии в сторону Долины Мертвого Грифа. Солнце, ветер и пыль дубили кожу на их лицах. Женщины большей частью ехали в повозках, остальные верхом пересекали равнину. До Долины было уже рукой подать, когда в рядах переселенцев стал назревать бунт. Нашлись горячие головы, которые считали, что индейцам нельзя доверять. Сокровища нет, и следует вернуться на ранчо, перебить всех индейцев. Джонни упрямо шел к Долине, не взирая на эти трудности. Он слишком много потратил сил и времени, чтобы отступить от своей главной цели – разгадать тайну Долины.

Спустя некоторое время ящик был извлечен на поверхность, алчные взгляды устремились в одну точку. Но когда открыли его, все поняли, что никто не останется в накладе и каждый получит свою долю. Удача снова повернулась к ковбоям. Они снова обрели надежду и теперь устремились за своим предводителем.